1 с альфа авто самоучитель для начинающих

1 с альфа авто самоучитель для начинающих

Программное решение Альфа-Авто 6 помогает автоматизировать все рабочие процессы автопредприятий и предназначена прежде всего для корпоративного сегмента автобизнеса: сетевых компаний, независимых дилерских центров и автосалонов. Это наиболее эффективное и удобное ПО для автобизнеса.

В данной статье мы рассмотрим организации и подразделения, а также — каким образом заполнять базу.

Как заполнять базу?

Начинаем заполнение со структуры компании. В поле «Организация» изменим предопределённой элемент.

Предопределённый элемент справочника – это тот элемент, который изначально установлен в программе и обозначается жёлтым значком перед названием.

В поле «Наименование» вбиваем вместо термина «Организация» название нашей организации. Например, ООО «Привет». Указываем ИНН, КПП и другие реквизиты предприятия. В качестве ответственного лица можно указать – руководителя, главного бухгалтера, кассира и материально ответственное лицо (МАО). Так как сотрудники ещё не созданы, указывать нам пока некого. Укажем их позднее.

В разделе «Контактная информация» указываем юридический адрес. Если базовые классификаторы уже подгружены, то заполняем адрес по КЛАДРу. (Полный обзор 1С Альфа-Авто 6. 2-Базовые классификаторы)

Выбираем из КЛАДРа юридический адрес: «город/населенный пункт» — Нижний Новгород, Нижегородская область, улица Архимеда, дом 28. КЛАДР показывает все дома, которые находятся на этой улице. Индекс загружается автоматически после выбора дома.

В поле «Учётная политика» указывается стратегия списания партий товаров по датам — ФИФО, ЛИФО или среднее. Этот заполняется через кнопку «Настроить». В поле «Закрытия заказов по подразделениям» — выбираем Да/Нет.

В поле «Стратегия списания партий товаров по статусам» значение выбирается из предложенных:

• сначала купленные, потом принятые;
• сначала принятые, потом купленные;
• подряд — купленные и принятые.

В поле «Порядок проверки себестоимости товара при продаже» можно выбрать значение:

• по каждой партии в отдельности;
• по средней стоимости списания;
• не контролировать.

Выбираем — по каждой партии в отдельности.

В следующем поле выберем систему налогообложения – общая или упрощенная.

В поле «Объект налогообложения» — выберем один из двух значений — «Общий объект налогообложения» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

В поле «Виды налога» выбираем вид налога — ЕНВД, единый сельскохозяйственный налог или патентная система налогообложения.

В поле «Контроль деталей в производстве при закрытии заказ-наряда» оставляем — Да.

В следующем разделе «Счета компании» создаем новый счёт. Поскольку справочник с банками тоже относится к базовым классификаторам, то их, как и адреса, можно подгрузить в программу. Из справочника банков выбираем в Нижегородской области Волго-Вятский банк ПАУ Сбербанк. Указываем номер счёта. Сохраняем данные – «Записать и закрыть».

В разделе «Дополнительно» поставим галочку в строке «Автоматическое закрытия сделок». В разделе «Логотип и печать» можно загрузить логотип/печать организации.

Вверху, рядом с кнопкой «Основные», есть быстрые ссылки под кнопками «Учётные политики» и «Банковские счета».

Нажимаем «Записать и закрыть» — организация создана.

Теперь, создадим подразделение компании.

В программе есть предопределённой элемент справочника — «Вся компания целиком». Если нужно разделить компанию по подразделениям (в случае, если их несколько и они работают на разных видах налогообложения), то нужно создать два или несколько подразделений. Допустим, организация ООО «Привет» будет работать на патенте, а вторая организация «Магазин» — на УСН.

В поле «Формирование цен документами поступления» галочками устанавливается одно из трех предлагаемых значений:

• установка цен документами поступления;
• формировать закупочную цену;
• формировать нормативную цену.

Заполнить другие необходимые значения.

В поле «Контактная информация» указать юридический и фактический адреса — из КЛАДРа. Можно подключить ЭДО.

В разделе «Настройки» есть: основные проекты, основная валюта взаиморасчётов и другие данные.

В разделе «Дополнительно» можно указывать опросы клиентов, опросы колл-центра, скрипты разговоров.

Можно указать также банковские счета, настройки уведомлений и проч..

Если у подразделения нет своих счетов, значит, банковскими счетами подразумеваются счета организации ООО «Привет».

Раздел «Структура иерархии подразделения и учётной политики». Здесь можно составить свою учётную политику для подразделения и указать систему налогообложения. Если у компании есть филиалы, то указываем их названия и настраиваем.

Структура иерархии подразделения «Магазин» относится к группе «Магазин» и, в конечном итоге, относится ко всей компании целиком.

Можно указать склады компании, если они есть. В программе также есть предопределённый элемент справочника — «Основной склад компании». В данном случае, это основной склад. Можно переименовать его или создать другие склады компании. Например, назовем новый склад — «Склад №2».

Можно указать материально ответственное лицо (МАО), подразделение и организацию, к которым относится этот склад. Если их несколько, то можно выбрать более конкретно.

В параметрах можно выбрать вид склада — обычный, ордерный и т.п.. , а галочка определяет розничный это склад или не розничной. При розничном складе можно торговать только в розницу – там не будет ни заказов, ни резервов.

Для склада можно тоже указать учётную политику, как и для подразделения.

Источник статьи: http://ctotek.com/page28080747.html

1 с альфа авто самоучитель для начинающих

Программное решение Альфа-Авто 6 помогает автоматизировать все рабочие процессы автопредприятий и предназначена прежде всего для корпоративного сегмента автобизнеса: сетевых компаний, независимых дилерских центров и автосалонов. Это наиболее эффективное и удобное ПО для автобизнеса.

В данной статье мы рассмотрим организации и подразделения, а также — каким образом заполнять базу.

Как заполнять базу?

Начинаем заполнение со структуры компании. В поле «Организация» изменим предопределённой элемент.

Предопределённый элемент справочника – это тот элемент, который изначально установлен в программе и обозначается жёлтым значком перед названием.

В поле «Наименование» вбиваем вместо термина «Организация» название нашей организации. Например, ООО «Привет». Указываем ИНН, КПП и другие реквизиты предприятия. В качестве ответственного лица можно указать – руководителя, главного бухгалтера, кассира и материально ответственное лицо (МАО). Так как сотрудники ещё не созданы, указывать нам пока некого. Укажем их позднее.

В разделе «Контактная информация» указываем юридический адрес. Если базовые классификаторы уже подгружены, то заполняем адрес по КЛАДРу. (Полный обзор 1С Альфа-Авто 6. 2-Базовые классификаторы)

Выбираем из КЛАДРа юридический адрес: «город/населенный пункт» — Нижний Новгород, Нижегородская область, улица Архимеда, дом 28. КЛАДР показывает все дома, которые находятся на этой улице. Индекс загружается автоматически после выбора дома.

В поле «Учётная политика» указывается стратегия списания партий товаров по датам — ФИФО, ЛИФО или среднее. Этот заполняется через кнопку «Настроить». В поле «Закрытия заказов по подразделениям» — выбираем Да/Нет.

В поле «Стратегия списания партий товаров по статусам» значение выбирается из предложенных:

• сначала купленные, потом принятые;
• сначала принятые, потом купленные;
• подряд — купленные и принятые.

В поле «Порядок проверки себестоимости товара при продаже» можно выбрать значение:

• по каждой партии в отдельности;
• по средней стоимости списания;
• не контролировать.

Выбираем — по каждой партии в отдельности.

В следующем поле выберем систему налогообложения – общая или упрощенная.

В поле «Объект налогообложения» — выберем один из двух значений — «Общий объект налогообложения» или «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

В поле «Виды налога» выбираем вид налога — ЕНВД, единый сельскохозяйственный налог или патентная система налогообложения.

В поле «Контроль деталей в производстве при закрытии заказ-наряда» оставляем — Да.

В следующем разделе «Счета компании» создаем новый счёт. Поскольку справочник с банками тоже относится к базовым классификаторам, то их, как и адреса, можно подгрузить в программу. Из справочника банков выбираем в Нижегородской области Волго-Вятский банк ПАУ Сбербанк. Указываем номер счёта. Сохраняем данные – «Записать и закрыть».

В разделе «Дополнительно» поставим галочку в строке «Автоматическое закрытия сделок». В разделе «Логотип и печать» можно загрузить логотип/печать организации.

Вверху, рядом с кнопкой «Основные», есть быстрые ссылки под кнопками «Учётные политики» и «Банковские счета».

Нажимаем «Записать и закрыть» — организация создана.

Теперь, создадим подразделение компании.

В программе есть предопределённой элемент справочника — «Вся компания целиком». Если нужно разделить компанию по подразделениям (в случае, если их несколько и они работают на разных видах налогообложения), то нужно создать два или несколько подразделений. Допустим, организация ООО «Привет» будет работать на патенте, а вторая организация «Магазин» — на УСН.

В поле «Формирование цен документами поступления» галочками устанавливается одно из трех предлагаемых значений:

• установка цен документами поступления;
• формировать закупочную цену;
• формировать нормативную цену.

Заполнить другие необходимые значения.

В поле «Контактная информация» указать юридический и фактический адреса — из КЛАДРа. Можно подключить ЭДО.

В разделе «Настройки» есть: основные проекты, основная валюта взаиморасчётов и другие данные.

В разделе «Дополнительно» можно указывать опросы клиентов, опросы колл-центра, скрипты разговоров.

Можно указать также банковские счета, настройки уведомлений и проч..

Если у подразделения нет своих счетов, значит, банковскими счетами подразумеваются счета организации ООО «Привет».

Раздел «Структура иерархии подразделения и учётной политики». Здесь можно составить свою учётную политику для подразделения и указать систему налогообложения. Если у компании есть филиалы, то указываем их названия и настраиваем.

Структура иерархии подразделения «Магазин» относится к группе «Магазин» и, в конечном итоге, относится ко всей компании целиком.

Можно указать склады компании, если они есть. В программе также есть предопределённый элемент справочника — «Основной склад компании». В данном случае, это основной склад. Можно переименовать его или создать другие склады компании. Например, назовем новый склад — «Склад №2».

Можно указать материально ответственное лицо (МАО), подразделение и организацию, к которым относится этот склад. Если их несколько, то можно выбрать более конкретно.

В параметрах можно выбрать вид склада — обычный, ордерный и т.п.. , а галочка определяет розничный это склад или не розничной. При розничном складе можно торговать только в розницу – там не будет ни заказов, ни резервов.

Для склада можно тоже указать учётную политику, как и для подразделения.

Источник статьи: http://ctotek.com/page28080747.html

Сценарии работы с записью на ремонт в Альфа-Авто редакция 6

В программных продуктах Альфа-Авто:

в подсистеме «Автосервис» расположено автоматизированное рабочее место (АРМ) «Запись на ремонт». Запись на ремонт предназначена для предварительной записи автомобиля на ремонт или обслуживание и позволяет планировать загрузку рабочих мест и сотрудников.

В данной статье будут описаны сценарии работы с обработкой «Запись на ремонт».

1. Пример планирование автомобиля при обращении клиента в автосервис

• В АРМ «Запись на ремонт» на вкладке «Заявка на ремонт» заполняется информация по клиенту, его автомобилю. В нижней части окна выбирается «Причина обращения» — это с чем обратился клиент в автосервис.

• Причина обращения указанная ранее на вкладке «Заявка на ремонт» переносится в левую табличную часть вкладки «Калькуляция». Под данную причину обращения необходимо добавить работы в табличной части «Автоработы».

• На вкладке «Вспомогательные работы» могут быть выбраны работы приемки и выдачи автомобиля, которые не будут выставлены клиенту на оплату, но необходимы для планирования мероприятий на приемку и выдачу. Если указать такие вспомогательные работы в карточке «Вида ремонта», то они будут добавляться автоматически.

• После согласования с клиентом стоимости работ, данную заявку на ремонт можно запланировать на определенный день и время. Для этого необходимо перейти на вкладку «Календарь планирования».

В программе предусмотрено два варианта планирования работ – это автоматическое и ручное.

1.1. Автоматическое планирование

Перед началом работ с автоматическим планированием по заявкам на ремонт необходимо, чтобы в программе были выполнены настройки, описанные в пункте «3. Настройка ресурсов» статьи «Настройки записи на ремонт в Альфа-Авто».

Для автоматического планирования по заявке на ремонт необходимо в панели календаря планирования нажать на кнопку «Запланировать автоматически». Откроется окно автоматического планирования ресурсов.

В данном окне по умолчанию заполняется дата и время начала работ, это текущая дата и время, когда было запущено окно автоматического планирования (рис. 4, обозначение 1). На это время будут планироваться работ из вкладки «Вспомогательные работы». При необходимости дата и время начала могут быть изменены. Также можно выбрать ресурс (цех или сотрудника), на который будут запланированы вспомогательные работы.

Дата и время начала выполнения основных работ (работы из табличной части «Автоработы») по заявке на ремонт указываются в полях «Начало основных работ» (рис. 4, обозначение 2). Здесь также можно выбрать ресурс, на который требуется запланировать основные работы.

В табличной части выведены работы и причины обращения, которые требуется запланировать. В зависимости от того какой тип автоработы выбран в карточки данных работ/ причин обращения (колонка «Тип»), в таком порядке они и будут расположены в табличной части и в таком же порядке будут запланированы в календаре. Порядок следования типов авторабот при планировании, настраивается в справочнике «Типы авторабот» (рис. 5).

Для изменения порядка в табличной части предусмотрены стрелочки (рис. 4, обозначение 3), чтобы установить порядок по умолчанию необходимо нажать на кнопку «Упорядочить по умолчанию» (рис 4, обозначение 4). Кнопка «Перечитать» предусмотрена для возврата внесенных изменений в табличной части (рис. 4, обозначение 5).

По умолчанию в строках с работами заполнено значение «Планировать», предполагающее автоматическое планирование работ (рис. 4, обозначение 6).

Флаг в строке с причиной обращения означает, что работы, входящие в данную причину обращения будут запланированы одной строкой (рис. 4, обозначение 7).

Для планирования работ необходимо нажать на кнопку «Запланировать».

Программа автоматически распределит работы и причины обращения по свободным ресурсам. В зависимости от выбранного типа автоработы в карточках работ и причин обращения, программа запланирует их либо на цех, либо на сотрудника. Незапланированный ресурс (на рис. 6 «Кузовной ремонт» запланирован только на цех) можно назначить на исполнителя, выбрав пункт «Изменить» при нажатии правой кнопкой мышки на интервале (подробно см. раздел «2.1. Планирование работ одновременно и на цех и на исполнителя»).

При автоматическом планировании также стоит остановиться на настройках определения доступных интервалов, которые расположены в окне автоматического планирования ресурсов (рис. 7).

1. Флаг «Планировать на день» — ограничивает автоматическое планирование работ в рамках одного дня

2. Флаг «Не учитывать обеды» — включает режим автоматического планирования работ во время обеденного, технического и других видов перерыва.

3. Флаг «Планировать без разбиения» — позволяет автоматически запланировать работу без разбиения ее по дням.

4. Флаг «Учитывать данные табеля» — включает возможность учета данных из табелей при поиске свободных ресурсов (цехов/исполнителей).

5. Флаг «Использовать график» — включает возможность использования выбранного графика при поиске свободных ресурсов (цехов/исполнителей).

6. Флаг «Планировать работы на цех документа» — при поиске свободных ресурсов в приоритете будет цех, выбранный в документе (заявка на ремонт/заказ-наряд), иначе свободные цеха организации документа.

1.2. Ручное планирование

При ручном планировании работ необходимо в календаре планирования нажать на кнопку «Показать дерево объектов планирования». В этом случае в левой части окна откроется список работ и причин обращения. Необходимо встать на строку с нужной автоработой, в календаре планирования выбрать строку с необходимым цехом/исполнителем и выделить ячейку с интервалом времени. Правой кнопкой мыши по выделенной ячейки выбрать пункт меню «Добавить».

Работа по приемки автомобиля будет запланирована.

По аналогии планируется причина обращения.

Знак «замочка» в строке с причиной обращения означает, что планирование будет выполнено в целом по причине обращения без разбиения по работам.

2. Варианты работы с календарем планирования

2.1. Планирование работ одновременно и на цех и на исполнителя

При ручном и автоматическом планировании работы всегда будут планироваться либо на сотрудника, либо на цех в зависимости от установленных настроек типа авторабот. Если же требуется запланировать работу не только на сотрудника, но одновременно и на цех, то следует выполнить следующее:

Встать на строку с уже запланированной работой, правой кнопкой мыши выбрать пункт меню «Изменить».

В открывшемся окне заполнить поле с рабочим местом.

По аналогии, если работа была запланирована на цех можно в окне редактирования интервала заполнить исполнителя.

В итоге получим запланированную работу и на цех и на сотрудника.

2.2. Планирование по отдельным работам

В рамках данного пункта рассмотрен пример планирования, когда в заявке на ремонт была указана причина обращения с несколькими работами и требуется запланировать каждую работу на отдельный временной интервал, а не в виде одной строки с причиной обращения, как это было описано в разделе «1.1. Автоматическое планирование».

Для этого в окне автоматического планирования ресурсов необходимо снять следующий флаг в строке с причиной обращения (рис 13).

В этом случае причина обращения будет разбита на строки с работами, входящие в нее.

А в календаре планирования будут заполнены интервалы с самими работами.

2.3. Планирование причины обращения без работ

Если на момент записи клиента на ремонт неизвестно, какие будут производиться работы, то планирование производится на причину обращения в целом.

Стоит учесть, что для автоматического планирования причины обращения, в ее карточки должен быть заполнен верный тип авторабот, который будет соответствовать типу, выполняемых в цехах и исполнителями работ (подробно описано в статье «Настройки записи на ремонт в Альфа-Авто»).

В окне автоматического планирования ресурсов будет выведена данная причина обращения.

После нажатия на кнопку «Запланировать» данная причина обращения отобразится в календаре планирования в строке с первым доступным цехом или исполнителем. При необходимости данную причину обращения можно назначить одновременно и на исполнителя и на цех (подробно описано в разделе «2.1. Планирование работ одновременно и на цех и на сотрудника»).

2.4. Планирование без выбора клиента, автомобиля и работ

В рамках данного раздел рассмотрен пример, когда требуется запланировать ремонт без выбора клиента, автомобиля и конкретных работ.

Если на момент планирования заявки на ремонт неизвестна информация по клиенту и его автомобилю, то автоматически запланировать работы без выбора автомобиля с нужным типом ресурса программа не даст и выдаст следующее окно.

В связи с этим запланировать ремонт можно вручную (см. раздел «1.2. Ручное планирование»). Так как на момент записи, неизвестно какие потребуются работы для выполнения ремонта, планирование будет производиться в рамках причины обращения. Для этого необходимо встать на строку с причиной обращения и, выделив необходимый интервал времени в календаре, нажать на кнопку «Добавить».

Далее заявка на ремонт проводится и когда клиент уже приезжает на ремонт можно внести необходимую информацию по клиенту и его автомобилю.

2.5. Расширении ремонта при открытом заказ-наряде

В случае, когда по автомобилю уже был открыт заказ-наряд и в ходе обсуждений или диагностики выявили, что требуется выполнить еще другие виды работ, для добавления данных работ в календарь планирования необходимо:

Добавить работы в заказ-наряд.

В заказ-наряде нажать на кнопку «Перейти в запись на ремонт».

В календаре планирования используя автоматическое или ручное планирование запланировать добавленные работы.

При этом стоит учесть, что при автоматическом планировании по работам, которые уже были запланированы, необходимо оставить все без изменений. Для это, в строках с этими работами окна автоматического планирования, необходимо в первой колонке установить «Не изменять». И время начала планирования новых работ необходимо установить позже времени окончания планирования старых работ. На нашем примере это 16:55.

• При ручном планировании требуется встать на строку в нужной работой и запланировать ее в рамках выделенного интервала времени по кнопки «Добавить».

В итоге получим следующее.

2.6. Перенос запланированных работ

Если требуется перенести ранее запланированную работу с одного времени на другое либо с одного цеха/сотруднику на другой, предусмотрены два варианта:

• Выделить нужную работу в календаре планирования, нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Изменить».

Программа откроет окно редактирования интервала времени, где можно изменить время, цех и сотрудника.

• Выделить нужную работу в календаре планирования, нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню «Переместить».

Далее встать в ячейку с необходимым временем и цехом/сотрудником, программа сразу автоматически удалить работы с прошлого промежутка и установить на вновь выбранный.

• Пункт меню «Вырезать» также помогает перенести работу на другое время и другой цех/сотрудника.

Чтобы вставить работу необходимо встать на нужную ячейку и выбрать правой кнопкой мыши «Вставить интервал».

2.7. Планирование при отказе клиента от визита или от части работ

Если клиент решил отказаться от визита в автосервис либо от части работ, то для удаления работ с календаря планирования необходимо:

• найти заявку на ремонт и открыть ее в календаре планирования;
• встать на нужную работу и правой кнопкой мыши выбрать пункт меню «Удалить».

• после сохранить изменения по заявке на ремонт.

3. Отчет по записи на ремонт

Если требуется вывести данные из календаря планирования в виде отчета, чтобы в виде таблицы просмотреть на какого сотрудника и цех, какие заявки на ремонт и заказ-наряды, с какими работами и причинами обращения были запланированные, то необходимо сформировать отчет «Отчет по записи на ремонт». Данный отчет расположен в отчетах раздела «Автосервис».

К примеру, в календаре планирования за 25.04 было запланировано три заявки на ремонт.

В отчете «Отчет по записи на ремонт» данная информация будет представлена в таком виде.

В настройках отчета при необходимости в поля группировки строк можно добавить на вывод в отчет другие реквизиты и установить отборы по требуемым полям. Для вывода в отчет информации и по заявкам на ремонт и по заказ-нарядам необходимо параметр «Только заявки на ремонт» установить в значение «Нет».

Источник статьи: http://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/stsenarii-raboty-s-zapisyu-na-remont-v-alfa-avto/

Настройка отчетов в Альфа-Авто редакция 6

Отчеты предназначены для обработки накопленной в базе данных информации и получения сводных данных в удобном для просмотра и анализа виде.

В рамках данной статьи будут рассмотрены основные инструменты работы с отчетами в программных продуктах Альфа-Авто:

Настройки будут рассмотрены на примере отчета «Остатки и обороты партий товаров».

1. Форма отчета

В зависимости от вида отчета основные кнопки формы и возможности настроек могут отличаться. Рассмотрим основные кнопки формы отчета «Остатки и обороты партий товаров» (Рис. 1).

1. «Варианты отчета». У данного отчета может быть несколько вариантов, из которых три являются вариантами отчета по умолчанию.

• Остатки партий товаров– данный отчет показывает остатки товаров по партиям на выбранную дату.
• Остатки и обороты партий товаров– данный отчет показывает остатки и движения товаров на выбранный период. В показателях можно вывести колонку «Начальный остаток», которая отображает наличие товаров на начало указанного периода, и колонку «Конечный остаток», которая, соответственно, отображает остаток на конец указанного периода.
• Движения партий товаров– вариант схож с описанным выше, однако в данном случае выводится также конкретный документ движения товара, что позволяет отследить детали в динамике.

Помимо предопределенных вариантов пользователи могут настраивать свои собственные; настройка данных вариантов осуществляется по кнопке «Настройка» из выпадающего меню.

2. «Развернуть/скрыть быстрые настройки отчета». По этой кнопке включается отображение панели кратких настроек текущего варианта отчета.

3. «Период». По данной кнопке можно регулировать общий период отображения отчета (на день, месяц, год и т.д.). Список доступных периодов может меняться в зависимости от варианта отчета.

4. «Выбор даты». В данном реквизите/реквизитах можно регулировать период отчета вручную.

5. «Кнопки печати». С помощью данных кнопок можно распечатать отчет, используя принтер и настройки печати, выбранные по умолчанию (кнопка «Печать»), или изменить принтер или настройки печати (кнопка «Настройка печати»).

6. «Настройка вида отчета». По данной кнопке можно выбрать варианты отображения данных: в виде таблицы, диаграммы, диаграммы и таблицы или линейной таблицы.

7. «Сохранить отчет на диске или в качестве присоединенного файла к объекту». По данной кнопке можно сохранить сформированный отчет в определенном формате, например, как лист Microsoft Excel 2007, документ Adobe PDF и т.п.

8. «Отправить отчет по почте». По данной кнопке сформированный отчет можно сохранить в определенном формате и отправить по электронной почте (в программе должен быть настроен почтовый клиент).

По кнопке «Сформировать» формируется отчет согласно выбранным настройкам и периоду.

2. Настройка отчета

По кнопке «Варианты – Настройка отчета» открываются расширенные настройки отчета (Рис. 2).

Рис. 2. Настройка отчета (таблица № 1)

1. «Строки». В данном блоке указываются основные анализируемые данные, а также определяется иерархия данных. Порядок строк влияет на порядок следования данных в отчете – например, исходя из настроек на рис. 2 в отчете сначала будет выводиться товар, а затем документ движения. В данном блоке обязательно должна быть хотя бы одна строка.

2. «Колонки». В данном блоке настроек можно добавить дополнительные колонки для анализа.

3. «Показатели». В данном блоке указываются основные анализируемые показатели (сумма товара, цена, количество и т.п.). В данном блоке обязательно должен быть отмечен хотя бы один показатель.

4. «Отборы». В данном блоке настроек можно указать ограничения для анализируемых параметров – например, указанные данные должны выводиться только по одному конкретному подразделению, данные по остальным подразделениям не анализируются.

5. «Порядок». В данном блоке можно указать порядок отображения данных, например, выводить номенклатуру по алфавиту.

Одновременно на одной форме можно сформировать несколько отчетов с различными настройками: это можно сделать, добавив еще одну таблицу в отчет (Рис. 2, стрелка). Добавление дополнительной таблицы может значительно увеличить время формирования отчета (в зависимости от объема анализируемых данных).

Рис. 3. Настройка отчета (таблица № 2), добавление реквизита

Строки в отчете можно выводить вместе с дополнительными с реквизитами (Рис. 3).Например, дополнительно к наименованию склада можно отобразить информацию по сотруднику, ответственному за данный склад (Рис. 3, стрелка 1). По умолчанию реквизиты выводятся в одной колонке с показателем через запятую, чтобы вывести реквизиты в отдельную колонку, необходимо нажать соответствующую кнопку (Рис. 3, стрелка 2).

По кнопке «Оформление таблицы» (Рис. 3, обозначение 3) можно выбрать из списка визуальное оформление таблицы. Пример сформированного отчета (по настройкам, указанным на рисунках 2 и 3) можно посмотреть на Рис. 4.

Рис. 4. Сформированный отчет

Дополнительно рассмотрим добавление новой строки, а также настройку группировок и иерархии.

При добавлении новой строки она отображается в виде элемента «Детальные записи». Необходимо дважды нажать на этот элемент, чтобы открылась форма выбора полей группировки (Рис. 5).

Рис. 5. Добавление нового показателя

Строками могут являться справочники номенклатуры, такие как «Номенклатура», «Организация», документы, хозяйственные операции и т.п. Можно также выбирать отдельные реквизиты строк, например, на Рис. 5выбран элемент «Номенклатура» и его реквизит каталожный номер. Список доступных для выбора полей будет отличаться у различных отчетов.

Можно выбирать несколько строк, однако необходимо иметь ввиду, что все последующие элементы будут выводиться следом за основном показателем в одной строке и являться фактически дополнительными реквизитами.

Строки также можно группировать следующим образом:

Иерархия – кроме самого элемента будет отображаться его группа (например, будут выводиться группы (папки), в которые входит номенклатура);

Только иерархия – будут отображаться только группы;

Без иерархии – будут отображаться только элементы.

Рис. 6. Вывод номенклатуры в иерархии

3. Дополнительное оформление

По кнопке «Эксперт» открывается продвинутый режим настройки отчетов. В данном режиме настройка основных показателей осуществляется в поле «Структура отчета» методом добавления группировок, таблиц и т.п., а также перемещение их в иерархии (Рис. 7). Для возвращения к стандартным настройкам необходимо нажать на кнопку «Настройки».

Рис. 7. Настройка отчета в режиме «Эксперт»

Настройки на закладках «Параметры», «Группируемые поля», «Поля», «Отбор» и «Сортировка» соответствуют рассмотренным выше настройкам. На закладке «Пользовательские поля» можно создать дополнительные аналитические параметры, которые не входят в стандартный состав отчета (требуется определенный уровень знаний по разработке 1С).

В рамках данной инструкции рассмотрим только дополнительные настройки, влияющие на графическое отображение и выделение данных в отчете.

Чтобы выделить цветом или шрифтом отдельные показатели в отчете, необходимо перейти на закладку «Условное оформление» и установить флаг «Текущий элемент имеет собственное условное оформление» (флаг можно установить как для всей таблицы в целом, так и для ее отдельного элемента; на примере на Рис. 8оформление добавляется для таблицы отчета). У одной таблицы отчета может быть несколько различных оформлений.

Рис. 8. Настройка условного оформления для таблицы отчета

После добавления нового элемента оформления отчета необходимо дважды нажать на него кнопкой мыши, после чего откроется форма «Редактирование элемента условного оформления».

«Оформление» – на данной закладке выбирается стиль оформления (например, начертания текста, цвет текста или фона и т.п.);

«Условие» – на данной закладке необходимо указать, при совпадении каких условий оформление должно применяться. Например, должна фигурировать определенная номенклатура, сумма определенного показателя должна быть больше указанной и т.д. Условий может быть несколько, но они не должны друг другу противоречить;

«Оформляемые поля» – на данной закладке необходимо указать, к каким именно полям отчета данное оформление должно применяться.

«Дополнительные» – на данной закладке указываются дополнительные параметры оформления (Рис. 9).Например, чтобы в отчете цветом выделялась сумма определенного показателя выше указанного значения, но при этом не выделялись общие итоговые суммы по показателю, необходимо снять флаг «В общем итоге» и «В иерархической группировке».

Рис. 9. Дополнительные параметры оформления

На примере рис. 10 цветом обозначены колонки с суммами свыше 20 тысяч по показателю «Сумма (в упр. валюте)» (при этом колонки с групповыми и итоговыми суммами цветом не выделяются) и номенклатура определенного производителя.

Рис. 10. Условное оформление показателей

На закладке «Дополнительные настройки» режима настроек отчета «Эксперт» также есть ряд дополнительных визуальных настроек. На данной закладке, например, можно выключить отображение отборов под заголовком отчета, изменить позицию некоторых, в том числе итоговых, полей или ввести уникальный заголовок отчета (Рис. 11).

Рис. 11. Дополнительные настройки отчета

4. Сохранение настроек отчетов

Все произведенные настройки отчета можно сохранить по кнопке «Сохранить вариант» (Рис. 12, стрелка).

Рис. 12. Сохранение варианта отчета

В открывшейся форме вводится наименование отчета, его период, а также указывается, кто может использовать данный вариант отчета. Возможны следующие настройки:

По пользователю – указывается конкретный пользователь, остальным данный вариант доступен не будет.

По группе пользователей – указывается список пользователей.

По подразделению компании – всем сотрудники указанного подразделения смогут использовать вариант отчета.

Без ограничений – отчет виден всем сотрудникам кампании.

По кнопке «Экспорт настроек отчета» (Рис. 13, стрелка) вариант отчета можно загрузить/выгрузить в файл *.xml; выгруженные настройки также можно отправить в этом формате по электронной почте (в программе должен быть настроен почтовый клиент).

Рис. 13. Выгрузка и загрузка настроек отчета из файла

Источник статьи: http://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/nastroyka-otchetov-v-alfa-avto/

Настройки записи на ремонт в Альфа-Авто редакция 6

В программных продуктах Альфа-Авто:

в подсистеме «Автосервис» расположено автоматизированное рабочее место (АРМ) «Запись на ремонт». Запись на ремонт предназначена для предварительной записи автомобиля на ремонт или обслуживание и позволяет планировать загрузку рабочих мест и сотрудников.

В данной статье будут описаны настройки обработки «Запись на ремонт» для корректной ее работы.

1. График работ

Для корректного отображения временных интервалов, рабочих и выходных дней сервиса перед началом работы в АРМ «Записи на ремонт» рекомендуется настроить график работы компании. Справочник «Графики работ» находится в подсистеме «Предприятие» и предназначен для составления рабочих графиков для сотрудников компании и цехов.

Основным параметром настройки графика является его периодичность, график может быть создан на неделю, декаду, месяц, квартал или год. В этом случае табличная часть графика будет автоматически заполнена, начиная датой начала графика и будет применяться соответственно каждую неделю, декаду, месяц, квартал и год. Также график может быть цикличным, в этом случае его периодичность будет «По циклам», к примеру, если сотрудник работает посменно два дня через два. При таком варианте шаблон графика необходимо заполнять вручную.

Для заполнения графика необходимо выбрать смену. Смена выбирается из одноименного справочника. При создании смены необходимо правильно указывать виды интервала, т.е. рабочие и нерабочие часы. На дополнительной вкладке «Предпраздничный день» можно настроить сокращенный рабочий день.

Настроенный график используется как шаблон, однако могут потребоваться настройки для конкретного дня – например, необходимо указать дополнительные выходные. Для этого в карточке графика необходимо нажать на кнопку «Ручное заполнение», после чего откроется одноименная вкладка, на которой для заполнения детального графика необходимо выбрать по кнопке «Заполнить» – «Заполнить по основным параметрам». В открывшейся форме указывается период, а также стандартные выходные в субботу и воскресенье. После заполнения закладки строки можно редактировать.

Графики работ указываются в карточке справочника «Сотрудники» и «Цеха» для учета данной информации при планировании в календаре.

2. Табель (при использовании «Учета рабочего времени»)

Для того чтобы задать исключения из графика работ (болезни/отпуска сотрудников, тех. обслуживание постов) используется документ «Табель». Этот документ находится в подсистеме «Предприятия» и доступен при наличии дополнения «Учет рабочего времени».

При заполнении табеля необходимо:

1. Выбрать хозяйственную операцию табеля (по рабочим местам/по сотрудникам) (см. Рисунок 4, обозначение 1).

2. Заполнить список ресурсов, для которых текущий табель задает режим работы, т.е. подобрать цеха или сотрудников по кнопке «Подбор» (см. Рисунок 4, обозначение 2).

3. Выделить список ресурсов (сотрудников/цехов), чтобы заполнение табеля прошло сразу по всем (см. Рисунок 4, обозначение 3).

4. Выбрать список дат, на которые будет действовать табель (см. Рисунок 4, обозначение 4).

5. Заполнить график, выбрав один из вариантов по кнопке «Заполнение» (см. Рисунок 4, обозначение 5).

Для задания исключения из графика по сотрудникам/цехам необходимо выбрать строку с нужным сотрудником/цехом и день, открыв этот день указать новый вид интервала (см. Рисунок 5).

После проведения документа данные табеля будут учитываться в календаре планирования.

3. Настройка ресурсов

При планировании работ, может потребоваться учитывать доступность разных типов рабочих мест, наличие свободных специалистов определенного профиля, а также тип выполняемых работ. При большом потоке заявок менеджер может испытывать проблемы с корректным распределением работ по разным постам и специалистам. Для этого в системе реализована поддержка автоматического планирования работ. Ниже рассмотрим настройки, которые необходимо выполнить в программе для корректной работы данной системы.

3.1. Тип автомобиля

Параметр «Тип автомобиля» выбирается в карточке справочников «Модель автомобиля» и «Варианты комплектации». Ссылается данный параметр на справочник «Типы автомобилей», который в свою очередь предусмотрен для разграничения автомобилей по определенному признаку (к примеру, по весовому признаку). Это актуально для случаев, когда в разных цехах сервиса используется оборудование под разные категории транспорта.

В дальнейшем эта настройка будет применяться при автоматическом планировании работ в АРМ «Запись на ремонт».

3.2. Тип авторабот

Тип автоработы указывается в карточке справочника «Автоработы» и в карточке справочника «Причины обращения» (если планирование происходит в рамках причин обращения тип в справочнике «Автоработы» можно не указывать). Это некое разграничение по автоработам, которые могут быть выполнены только в определенных цехах либо определенными сотрудниками.

Планирование автоработы/причины обращения может происходить как по рабочим местам (постам), так и по сотрудникам – например, определенные работы может выполнять только конкретный специалист. В зависимости от этого в поле «Планировать» необходимо выбрать нужный вариант (см. Рисунок 9).

Авторабота, которая занимает много времени, может быть разбита на два дня, т.е. обработка может запланировать выполнение части работы на один день, а другую часть перенести на следующий. Если работу нужно выполнить за один раз, в реквизите «Интервалы при планировании» необходимо выбрать настройку «Не разбивать» (см. Рисунок 9).

Стоит учесть также, что порядок следования работ по умолчанию при автоматическом планировании задается порядком следования элементов в списке справочника «Типы авторабот» (см. Рисунок 10). К примеру, если по заявке на ремонт необходимо запланировать работы с типами «Приемка» и «Мойка», то в первую очередь будет запланировала работы с типом «Приемка», т.к. она находится выше. Для регулирования порядка типов авторабот предусмотрены две стрелки.

3.3. Тип ресурса

Тип ресурса указывается в карточке справочника «Цеха» и в карточке справочника «Сотрудники».

В типе ресурса, в свою очередь, указываются типы автомобилей, которые может обслужить ресурс, и типы авторабот, выполнение которых данный ресурс поддерживает. Для цеха типом ресурса может быть наличие необходимого оборудования, для механиков – определенная специализация.

В одном ресурсе можно указать несколько типов авторабот и автомобилей (см. Рисунок 13).

4. Настройки календаря планирования

Внешний вид и функционал календаря планирования настаивается в АРМ «Запись на ремонт» по кнопке «Настройки».

Рассмотрим подробнее каждую вкладку настроек дневного календаря.

4.1. Отображение

На вкладке «Отображение» доступны следующие настройки.

1. Можно выбрать один из режимов отображения рабочих мест и исполнителей. Под режимом отображения «Общий» понимается, что в список ресурсов, на которые можно будет запланировать работы, будет выведены и рабочие места (цеха) и исполнители (сотрудники) одновременно. Соответственно режим «По исполнителям» подразумевает вывод в АРМ «Записи на ремонт» только исполнителей, а «По рабочим местам» вывод только рабочих мест (см. Рисунок 15, обозначение 1).

2. Для режима отображения «Общий» можно настроить вывод сначала рабочих мест, а потом исполнителей, либо наоборот, установив нужный флаг (см. Рисунок 15, обозначение 2).

3. Можно выбрать расположение списка исполнителей и рабочих мест – «Слева» либо «Сверху» (см. Рисунок 15, обозначение 3).

Настройки из 1-3 пунктов для быстрого доступа выведены также на основную панель календаря планирования (см. Рисунок 16).

4. Можно настроить шкалу времени календаря по минутам, для этого необходимо выбрать один из интервалов «5 минут», «10 минут», «20 минут», «30 минут», иначе временные промежутки будут разбиты по часам (см. Рисунок 15, обозначение 4).

5. Можно настроить сетку времени (см. Рисунок 15, обозначение 5), разбив ее по 5 минут для каждого интервала времени, либо она будет соответствовать выбранному интервалу на шкале минут (см. Рисунок 17).

6. Можно установить масштаб одной ячейки (см. Рисунок 15, обозначение 6).

7. Настроить отображение границ интервалов, чтобы время планирования заявок было в пределах начала рабочего дня и его завершения, можно, установив флаг «Учитывать базовый график» и выбрав график в поле «Базовый график» (см. Рисунок 15, обозначение 7). Для этого предварительно должен быть настроен и заполнен график работ компании (было описано в пункте «1. График работ»). График работы компании можно не учитывать, тогда граница интервалов будет от 00:00 до 24:00 часов. Если для каждого цеха и сотрудника предусмотрен свой график работ и он выбран в их карточках, то можно установить флаг «Учитывать графики ресурсов».

8. Флаг «Учитывать данные табеля» применяется в случае работы с табелями (см. Рисунок 15, обозначение 8). Табель заполняется под каждого сотрудника и под каждый цех, в нем учитываются рабочие дни, больничные, отпуска и т.д. Если учитывать данную информацию в календаре планирования, то можно избежать случаев планирования работ на отсутствующих сотрудников и закрытые цеха. Табель доступен при наличии дополнительного программного модуля «Учет рабочего времени», работа с табелем описана в пункте «2. Табель».

9. Флаг «Отображать только работающий» предусмотрен для вывода в календарь только работающих в этот день сотрудников и открытых цехов (см. Рисунок 15, обозначение 9).

10. Флаг «Отображать только доступные для планирования ресурсы» позволит отображать сотрудников и посты, которые подходят под критерии планирования данного автомобиля и выбранных авторабот (см. Рисунок 15, обозначение 10). Настройки планирования по типам ресурсов было описано в пункте «3. Настройка ресурсов».

11. Флаг «Отображать данные учета рабочего времени» используется при подключенном дополнительном модуле «Учет рабочего времени» (см. Рисунок 15, обозначение 11). При включенном флаге в графе с каждым цехом и сотрудником появится дополнительная строка с отображением фактически выполняемых работ механиками в цехах (см. Рисунок 18).

12. Для актуализации календаря планирования можно установить интервал обновления календаря в минутах (см. Рисунок 15, обозначение 12). Нулевое значение означает, что автообновление отключено.

4.2. Редактирование

На вкладке «Редактирование» настраиваются интервалы планирования работ. Можно планировать работу по выделенному временному интервалу в календаре планирования, установив флаг «По выделенным ячейкам», либо с учетом норматива времени, указанного в карточке автоработы, для этого предусмотрен флаг «По нормативу времени».

В случае пересечения интервалов можно настроить их смещение по времени, установив флаг «Со смещением».

4.3. Потенциалы

На вкладке «Потенциалы» настраивается отображение критериев загруженности ресурсов.

Данную информацию можно посмотреть, если в календаре планирования нажать на ссылку «Потенциал ресурсов» в нижней части окна (см. Рисунок 21).

4.4. Представление документов

На вкладке «Представления документов» настраивается текст запланированной заявки на ремонт, который будет отображаться в календаре планирования при наведении на нужную заявку (см. Рисунок 23). При необходимости можно добавить в данное представление маркеры из правой части со своим текстом.

Настройка «Длина номера документа в представлении интервала учета рабочего времени» не актуальна и не используется в календаре планирования.

4.5. Рабочие места

На вкладке «Рабочие места» подбираются цеха, которые будут использоваться для планирования работ. Соответственно для каждого сотрудника, планирующего заявки в календаре, можно подобрать определенных список цехов, чтобы именно они отображались в его календаре.

Рекомендуется для удобства, чтобы в календаре планирования по цехам с длинным наименованием отображалось краткое его название, в карточки таких цехов указать «Псевдоним» (см. Рисунок 25).

Также стоит учесть, что планирование возможно только по цехам с видом использования рабочего места «Планирование приемки и выдачи», когда на цех можно только запланировать работы, либо «Планирование производства», когда цех используется и для планирования приемки/выдачи и как цех, в котором будут выполняться основные работы по заказ-наряду (см. Рисунок 25).

4.6. Исполнители

На вкладке «Исполнители» аналогично рабочим местам подбираются сотрудники, на которых будут планироваться работы. Также для каждого сотрудника, планирующего заявки в календаре, можно подобрать определенных список исполнителей.

В карточке сотрудников, которые являются исполнителями, должен быть установлен флаг «Исполнитель» (см. Рисунок 27).

5. Применение настроек дневного календаря на группу пользователей

Для сохранения настроек календаря планирования под текущим пользователем, необходимо нажать на кнопку «Сохранить настройки» (см. Рисунок 28).

Для загрузки сохраненных настроек под пользователем, необходимо нажать «Загрузить настройки» и выбрать данного пользователя из соответствующего списка (см. Рисунок 29).

В программе также есть возможность настроить и сохранить календарь планирования сразу на группу пользователей. Для этого в подсистеме «Автосервис» необходимо открыть обработку «Настройки дневного календаря». Откроется аналогичное окно настроек дневного календаря с дополнительной вкладкой «Выбор пользователей» (см. Рисунок 30).

Можно выполнить необходимые настройки календаря, как было описано в пунктах выше, либо загрузить ранее сохраненные настройки кого-то из пользователей. Далее на вкладке «Выбор пользователей» выбрать галочками нужных пользователей, для которых требуется применение данных настроек. Для выбора пользователей предусмотрены отборы по подразделению и должности. Для применения настроек нажать на кнопку «Применить».

Источник статьи: http://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/nastroyka-zapis-na-remont-v-alfaavto/

Отчеты автосервиса в программе Альфа-Авто редакция 6

В рамках данной статьи будут рассмотрены основные отчеты блока автосервиса в программных продуктах Альфа-Авто:

1. Введение

Все отчеты, предназначенные для анализа работы автосервиса, находятся в подсистеме «Автосервис» в блоке «Отчеты» – «Отчеты раздела «Автосервис» (Рис. 1).

Рис. 1. Подсистема «Автосервис»

Отчеты в данном разделе выводятся единым списком. Для того, чтобы закрепить какой-либо часто используемый отчет в самом начале списка на панели быстрого доступа, необходимо нажать на кнопку «Настройка», после чего нажать правой кнопкой мыши на отчете и выбрать пункт из меню «Переместить в быстрый доступ» (Рис. 2).

Рис. 2. Перемещение отчета в быстрый доступ

2. Отчеты продажи и торговой наценки

2.1. Анализ неликвидов запчастей

Отчет предназначен для сбора и вывода информации по залежалому товару. В настройках отчета необходимо в днях указывать срок – если товар с момента своего поступления на склад не продавался указанный период времени, он считается неликвидом; также в отчете могут отображаться товары, которые могут в скором времени стать неликвидами (претенденты в неликвиды).

2.2. Динамика автосервиса

Отчет показывает объемы оказанных услуг и реализованных товаров в валюте управленческого и регламентного учета, а так же полученную прибыль. Отчет строится в разрезе реализованных деталей по заказ-нарядам и реализациям товаров, услугам по заказ-нарядам и услугам по документам продаж. В отчете также выводятся данные по себестоимости товаров, доходам, наценке, а также информация по субподрядным работам.

Рис. 3. Отчет «Динамика автосервиса»

3. Анализ заказ-нарядов

3.1. Анализ состояний заказ-наряда

С помощью данного отчета можно проанализировать, сколько времени конкретный заказ-наряд находился в том или ином состоянии. Отчет можно настроить таким образом, чтобы отображалась информация по незакрытым заказ-нарядам (или заказ-нарядам в определенном состоянии), находящимся в работе более определенного количества дней.

3.2. Блокировка от изменений заказ-нарядов

В данном отчете отображаются заблокированные от изменений документы «Заказ-наряд», дата снятия блокировки и комментарий от сотрудника, заблокировавшего заказ-наряд.

3.3. Выполнение сервисных кампаний

В данном отчете выводится информация о выполненных работах по сервисным кампаниям за период; в отчете выводятся транспортные средства и документы выполнения (заказ-наряды).

3.4. Динамика остатков незавершенного производства

Отчет отображает данные по общему количеству и сумме деталей, которые были перемещены в производство по заказ-наряду, но сам заказ-наряд на указанный период не был переведен в состояние «Закрыт». Отчет может отображать данные в динамике лет, кварталов, месяцев или недель.

3.5. История по заказ-нарядам

Отчет выводит информацию по сумме и количеству деталей и работ в заказ-нарядах, при этом выводится наименование товаров и работ. Встроенные варианты отчетов «Основной» и «Для заказ-наряда» принципиально не различаются.

Информация берется из табличной части документов, поэтому заказ-наряд может быть в любом состоянии. С помощью данного отчета также можно выводить подробную информацию о транспортном средстве: владелец, пробег, государственный номер и т.п. В отчет также можно вывести информацию по субподрядным работам из заказ-наряда.

Рис. 4. Отчет «История по заказ-нарядам»

3.6. Остатки и обороты товаров в производстве

С помощью данного отчета можно проанализировать перемещения товаров в цеху, их количество и себестоимость. Существует четыре предопределенных вариантов отчета.

• Остатки товаров в производстве – данный отчет показывает остатки товаров в цехах на выбранную дату.
• Обороты товаров в производстве – показывает общее количество товаров, которые были перемещены, списаны или возвращены из цеха в течение выбранного периода.
• Остатки и обороты товаров в производстве – показывает количество товаров, которые были перемещены, списаны или возвращены из цеха в течение выбранного периода. В показателях можно вывести колонку «Начальный остаток», которая отображает наличие товаров в цеху на начало указанного периода, и колонку «Конечный остаток», которая, соответственно, отображает остаток на конец указанного периода.
• Движение деталей в производстве с остатками – вариант схож с описанным выше, однако в данном случае выводится также конкретный документ движения товара, что позволяет отследить оборот деталей в динамике.

Рис. 5. Отчет «Остатки и обороты товаров в производстве»

3.7. Отчет оборудования автомобилей

С помощью данного отчета можно посмотреть, какое оборудование было установлено на транспортное средство (анализируются закрытые заказ-наряды с предопределенным видом ремонта «Комплектация автомобиля»).

3.8. Отчет по записи на ремонт

Отчет выводит информацию по запланированному ремонту, информация собирается по документам «Заявка на ремонт». В отчет можно вывести причину обращения, начало рабочего времени, сведения об автомобиле и т.п.

Рис. 6. «Отчет по записи на ремонт»

3.9. Расход деталей по заказ-нарядам

С помощью данного отчета можно получить информацию о количестве и себестоимости деталей, перемещенных в производство по заказ-наряду, в разрезе номенклатуры и видов ремонтов. За указанный период можно получить себестоимость деталей, израсходованных по заказ-нарядам в валюте управленческого учета. В отчете выводятся данные по себестоимости товара. Данные анализируются только по закрытым заказ-нарядам.

3.10. Реестр заказ-нарядов

Отчет выводит информацию о суммах по заказ-нарядам к оплате клиентом и сумме оставшихся оплат, а также переплат. В данном отчете выводятся заказ-наряды в любом состоянии.

Рис. 7. Отчет «Реестр заказ-нарядов»

3.11. Рекомендации по автомобилям

В данном отчете выводится информация по товарам и работам, которые мастер рекомендовал для автомобиля.

Существует два предопределенных варианта отчета:

История рекомендаций–выводится общий список рекомендаций, с указанием количества и суммы;

История причин отказов – выводится список рекомендаций, от выполнения которых клиент отказался; также отображается причина отказа от рекомендуемого ремонта.

3.12. Сводная ведомость

Отчет служит для получения сводной информации о суммах работ и суммах деталей по заказ-нарядам, а также по средним значениям этих показателей. В отчете также выводятся данные по себестоимости деталей. С помощью данного отчета можно снимать средние показатели по клиенту, включая общее количество автомобилей и заказ-нарядов. В отчете также можно вывести данные по субподряду.

Рис. 8. Отчет «Сводная ведомость»

3.13. Статистика по работам

Этот отчет служит для получении информации о количестве и сумме выполненных работ по заказ-нарядам. В отчете отображаются данные по выручке с выполненных работ с учетом скидки и НДС.

Отчет можно использовать для анализа выполненных работ и выручки за эти работы в разрезе вида ремонта, клиентов, автомобилей и заказ-нарядов.

Рис. 9. Отчет «Статистика по работам»

3.14. Субподряды

Отчет отображает данные по субподрядным работам, указанным в заказ-наряде, а также оплаты субподрядчику. В отчет могут попадать незакрытые заказ-наряды при условии, что оплата субподрядчику уже была произведена (оформлен документ «Поступление товаров» с хозяйственной операцией «Услуги по субподряду»), при этом сами субподрядные работы в отчете отображаться не будут, пока не будет закрыт заказ-наряд.

Существует два предопределенных варианта отчета:

Основной – в данном варианте отчета отображаются только данные по себестоимости работы (оплаченная субподрядчику), сумме, выставленной по работе клиенту, и наценке.

Подробный – отчет выводит данные по субподрядчику, наименование субподрядных работ и оплаченных услуг.

4. История взаимодействий

4.1. Анализ потерянных клиентов

Отчет предназначен для сбора и вывода информации по клиентам, не обращавшимся в автосервис указанный период времени. Учитывается количество посещений клиентом сервиса, даты первого и последнего ремонта и проведенное техническое обслуживание. Для анализа упущенной выгоды в отчете отображаются суммы по старым заказ-нарядам клиента.

4.2. Анализ пробега автомобиля

Отчет предназначен для анализа пробега транспортного средства клиента (при условии неоднократного посещения автосервиса). Отчет выводит прогнозируемую дату следующего технического обслуживания.

4.3. История автомобилей

С помощью данного отчета можно вывести всю доступную информацию из базы данных по указанному транспортному средству/средствам, включая дату последнего ремонта, изменение владельца автомобиля, изменение пробега и т.п. Отчет также можно сформировать непосредственно из карточки справочника автомобиля по кнопке «Меню дополнительных функций – История автомобилей».

5. Анализ работы сотрудников

5.1. Анализ работы пользователей

В отчете выводится информация, сколько документов создал тот или иной пользователь (информация выводится по автору документа, поэтому если несколько сотрудников работают под одним пользователем, отчет будет неинформативен), также отображается количество строк в документе. Отчет можно выводить в разрезе различных периодов, в том числе по времени дня, месяцам, неделям и т.п.

5.2. Выработка

Этот отчет служит для вывода информации по количеству деталей, часам работ и их суммам, указанным в заказ-нарядах, а также по исполнителям работ. Данные для отчета берутся непосредственно из табличной части документа, поэтому заказ-наряд может быть в любом состоянии. Данные в отчете можно выводить по сотруднику и по цеху.

5.3. Выработка исполнителей

Отчет необходим для анализа отработанного исполнителями времени, а также вырученной за произведенные работы прибыли. Отчет можно использовать для расчета зарплаты исполнителей исходя из выполненных работ. Отчет собирается по данным регистра «Выработка сотрудников», поэтому в нем отображаются данные только по закрытым заказ-нарядам.

Рис. 12. Отчет «Выработка исполнителей»

5.4. Отчет по табельному времени

Отчет отображает данные по рабочему и не рабочему времени сотрудника по датам исходя из данных его табеля.

6. Отчеты блока «Учет рабочего времени»

6.1. Анализ эффективности работы цеха

С помощью данного отчета можно сравнить плановое время выполнение работ, указанных в заказ-наряде, с фактическим (которое сотрудник отмечал в автоматизированном рабочем месте «Сотрудник цеха») и табельным (доступное рабочее время) в разрезе цеха. В зависимости от этих данных отчет выводит показатели эффективности и продуктивности цеха.

6.2. Анализ эффективности работы цеха (сотрудники)

С помощью данного отчета можно сравнить плановое время выполнение работ, указанных в заказ-наряде, с фактическим (которое сотрудник отмечал в автоматизированном рабочем месте «Сотрудник цеха») и табельным (доступное рабочее время) в разрезе сотрудника. В зависимости от этих данных отчет выводит показатели эффективности и продуктивности сотрудника.

6.3. План-факт по работам

С помощью данного отчета можно сравнить плановое время выполнение работ, указанных в заказ-наряде, с фактическим (которое сотрудник отмечал в автоматизированном рабочем месте «Сотрудник цеха»). В данном отчете доступен вывод информации по пакетам работ.

6.4. Состояние работ

Позволяет получить информацию об изменениях статусов выполнения работ в АРМ «Сотрудник цеха» за указанный период (например, вывести время простоя цеха в ожидании деталей по данному пакету работ).В отчет можно вывести информацию по заказ-нарядам, пакетам работ, самим автоработам, исполнителям, время статуса и т.п.

7. Бюджетирование и планирование

7.1. Бюджет оказания услуг по автоработам

Этот отчет служит для анализа данных о запланированных автоработах. В отчет попадают данные по всем сценариям планирования, периодичность которых соответствует выбранной на форме дате.

7.2. План-фактный анализ бюджета оказания услуг по автоработам

Отчет выводит информацию по запланированным и выполненным по факту работам в суммовых, количественных и процентных показателях. Фактическим временем выполнения работ считается время, отмеченное механиком через автоматизированное рабочее место «Сотрудник цеха».

При установленном флаге «Выводить незапланированные данные» в отчете отображаются данные о работах, по которым есть фактические данные, но нет запланированных.

У отчета есть два предопределенных варианта:

• По подразделениям компании – данные выводятся в разрезе подразделений;
• По периодам – добавляется параметр «Период», который позволяет отследить изменения в динамике.

8. Прочие отчеты

8.1. Прайс-лист на автоработы

Отчет отображает список авторабот с нормами выполнения и стоимостью. Если стоимость и норма выполнения зависят от модели и комплектации транспортного средства, в отчете это будет отражено. Нужно иметь ввиду, что в отчет попадают данные по документу «Установка цен авторабот»; если для авторабот не были установлены цены и используются нормочасы, установленные в программе по умолчанию, в отчете они отображаться не будут.

8.2. Сроки хранения шин

С помощью данного отчета можно посмотреть данные по шинам, которые находятся на складе хранения. В отчете отображается дата начала и окончания хранения шин. Существует три предопределенных варианта отчета:

Сроки хранения шин– базовый вариант отчета, в нем отображается только номер заявки на хранение шин, дата начала и окончания хранения и оставшийся срок хранения.

Сроки хранения шин по интервалам – сроки хранения шин в данном варианте дополнительно разбиваются по интервалам (например, «Хранение больше месяца»), также отображается количество просроченных дней.

Хранение по ячейкам– этот вариант отчета отображает ячейки склада, в котором находятся шины.

8.3. Счета-фактуры выданные

Отчет позволяет сравнивать данные в документе продажи и счет-фактуре выданном, введенном на его основании. При наличии расхождений в отчете они выделяются цветом. С помощью отчета также можно выяснить, для каких документов продажи счета-фактуры не были сформированы.

Рис. 13. Отчет «Счета-фактуры выданные»

8.4. Техническое диагностирование

Отчет служит для анализа диагностирования автомобилей на станции технического обслуживания. В отчете отображается договор проведения технического осмотра, данные по клиенту и автомобилю. В настройках можно включить вывод требований к транспортному средству, после чего в отчете можно посмотреть, какие из данных требований уже были проверены.

В отчете может отображаться как уже проведенное техническое диагностирование, так и находящееся в процессе.

Источник статьи: http://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/otchety-avtoservisa-v-programme-alfa-avto/

КАССЫ. ИНСТРУКЦИЯ № 1-03 от 29.11.2019¶

Основные правила печати кассовых чеков с использованием 1С: Альфа-Авто при работе с on-line кассами.¶

Цель – перечень действий при подготовке работы кассы и данных для печати кассовых чеков.

1. Взаимодействия с кассовым аппаратом on-line производятся через 1С: Альфа-Авто.
2. Работа кассира в интерфейсе «Бухгалтер по кассе и банку».

Если интерфейс не включен, то для переключения интерфейса нажать Сервис – Переключить интерфейс, выбрать строку «Бухгалтер по кассе и банку» и нажать ОК, (рисунок 1.)

Рисунок 1. Переключение интерфейса

1. В начале дня Кассир открывает смену. Денежные средства в кассе отсутствуют.
2. Для открытия смены необходимо:
   1. Нажать кнопку «Фронт кассира», (рисунок 2);

Рисунок 2. Кнопка включения «Фронта кассира».

1. Нажать кнопку «Открыть смену», (рисунок 4.)
2. Кассовый аппарат формирует распечатку «Отчёт об открытии смены», (рисунок 5.)

Рисунок 4. Кнопка «Открыть смену» во «Фронте кассира».

Рисунок 5. Отчёт об открытии смены.

1. Кассовый аппарат готов к работе, начинаем работать с приходными и расходными кассовыми ордерами и т.д.

1. Внесение оплаты в 1С: Альфа-Авто посредством ПКО.
   1. При оплате, ввести новый Приходно-кассовый ордер (ПКО).
   2. ПКО вводится на основании документа.
      1. Найти документ в журнале, (рисунок 6.)

Нажать кнопку ПКО, или ввести ПКО по документу, (рисунок 7.)

Рисунок 6. Журнал документов Заказ-наряд

Рисунок 7. Внесение ПКО по Заказ-наряду.

1. Ввести в ПКО полученную в кассу сумму, проверить ставку и сумму НДС, проверить выставленную «Кассу компании», (рисунок 8.)

Если есть необходимость — изменить реквизиты в соответствии с требованиями учёта.

Рисунок 8. Проверка оформления Приходного кассового ордера.

1. Проверить, признак «Галочка» пробития на фискальном регистраторе и выбор кассы ККМ (реквизиты выставляются по умолчанию), (рисунок 9.)

Рисунок 9. Указание кассы ККМ и признака пробития на фискальном регистраторе

1. Провести документ ПКО нажав кнопку .
2. Проверить ПКО в дереве связей документов и его привязку к документу, (рисунок 10.)

Рисунок 10. Приходный кассовый ордер в дереве связей документов.

1. По окончании работы с документом ПКО и проведения ПКО сообщить кассовому аппарату о принятых денежных средствах клиента:
   1. Нажать кнопку «Оплата» в ПКО, (рисунок 11.)

Рисунок 11. Кнопка «Оплата» в Приходном кассовом ордере.

1. При печати кассового чека проверить в интерфейсе, наименование платежа, например: «Оплата за услуги по техническому обслуживанию по заказ-наряду № … (номер заказ-наряда) от … (дата заказ-наряда)», «Аванс за услуги по техническому обслуживанию», ставку НДС и сумму, которую принимаем от клиента, рисунок 12.

Рисунок 12. Подготовка печати кассового чека.

1. Проверить СНО (систему налогообложения). При ошибке произвести перевыбор системы налогообложения, нажав на и выбрав из списка

Выяснить у клиента, каким способом вносится оплата: наличными средствами или электронным платежом через банковскую карту в терминале.

Если наличными, нажать кнопку «Наличные».

Электронная оплата, указываем «Карточкой», рисунок 13. Нажатая кнопка подсветится зелёным цветом. При выборе не той кнопки, нажать другую кнопку, при этом сработает кнопка выделенная зелёным цветом.

Рисунок 13. Выбор способа оплаты для печати Кассового чека.

До нажатия «Пробитие чека» чек не печатается. Если до нажатия пробития обнаружены какие-то ошибки, зарыть фронт кассира, нажав в правом верхнем углу — появляется возможность работы с ПКО.

Рисунок 14. Кнопка Пробития чека.

1. При совмещении оплаты документа: «наличная оплата» и «электронная» (с использованием банковской карточки) необходимо создать два ПКО:

1. Запрещается вводить ПКО и РКО без документа основания, кроме исключительных случаев. Необходимо вводить ПКО и РКО только на основании документа, который оплачивается. Документы основания:

• Заказ-наряд;
• Заказ клиента на автомобиль;
• Реализация товаров;
• Договор аренды автомобиля;
• Платный договор хранения (шин);
• Заказ и резервирование покупателя;
• Акт об оказании услуг;
• Договор страхования;
• Продажа ПТО;
• Договор на доп. услуги:

Запрещается вводить ПКО на основании:

• Заказ автомобиля на склад.

1. Если ПКО вводится без документа основания, то в кассовый чек наследуется текст из поля «Основание» приходно-кассового ордера.
2. При внесении оплаты за несколько документов сразу необходимо водить ПКО по каждому закрываемому документу отдельно.
3. В конце дня закрыть кассовую смену. Необходимо открыть фронт кассира, нажатием соответствующей кнопки, рисунок 2. На вкладке Касса запустить Z-отчёт, (рисунок 15.) Результат вывода Z-отчёта представлен на рисунке 16.

Рисунок 15. Кнопка вызова Z-отчёта.

1. Кассовые чеки с признаками «Расход», «Возврат расхода» и «Возврат прихода».
   1. При пробитии кассовых чеков применяются 4 признака расчёта:

1. Признак расчёта «Приход» (поступление средств от покупателя (клиента)) появляется, если Кассовый Чек пробивается из приходно-кассового ордера (ПКО) и признак-галочка «Возврат расхода» НЕ установлен.
2. При возврате денежных средств клиенту, необходимо пробивать Кассовый Чек с признаком «Возврат прихода» (независимо от даты возврата).

1. Когда клиент получает деньги из кассы организации, за поставленный товар (услугу), необходимо пробивать Кассовый Чек с признаком «Расход».

Если поставленный товар, например, автомобиль, сдаётся в зачёт вновь приобретаемого автомобиля, необходимость пробития Кассового Чека с признаком «Расход» определяется необходимостью выдачи денежных средств из кассы по договору сделки.

Признак расчёта «Расход» (выдача средств клиенту) появляется, если Кассовый Чек пробивается из расходно-кассового ордера (РКО) и признак-галочка «Расход» установлен.

1. Если клиент возвращает ранее выданные ему деньги за товар (услугу) пробиваем Кассовый Чек с признаком расчёта «Возврат расхода».

1. Для получения разъяснений по ведению кассового учёта кассиру необходимо обратиться к Главному бухгалтеру Автоцентра и уточнить, в каких случаях пробивать Чек с признаком «Расход», «Возврат расхода» и «Возврат прихода».
2. Условия формирования «Признака расчёта» представлены в таблице:

№ п/п	Признак расчёта	Документ	Дополнительный признак-галочка
1	«Приход»	Приходно-кассовый ордер	Не установлен
2	«Возврат прихода»	Расходно-кассовый ордер	Не установлен
3	«Расход»	Расходно-кассовый ордер	Установлен признак «Расход»
4	«Возврат расхода»	Приходно-кассовый ордер	Установлен признак «Возврат расхода»

1. Если нужно пробить чек с Признаком расчёта «Расход» необходимо в Расходно-кассовом ордере выставить признак-галочку «Расход», рисунок 17.

Рисунок 17. Признак «Расход» в расходно-кассовом ордере

1. Если нужно пробить Чек с Признаком расчёта «Возврат расхода» требуется в Приходно-кассовом ордере выставить признак-галочку «Возврат расхода», рисунок 18.

Рисунок 18. Признак «Возврат расхода» в приходно-кассовом ордере

1. Признаки расчёта отображаются во фронте кассира в поле «Тип расчёта», (рисунок 19.)

1. При переходе к фронту кассира проверить Признак расчёта в поле «Тип расчёта». На рисунке 19 представлено пробитие Чека с Признаком расчёта «Расход».

Выбрать, а при отсутствии в списке «Наименования предмета расчёта», ввести его вручную с клавиатуры.

Пробить Чек. Проверить на Кассовом Чеке появление Признака расчёта «Расход».

Рисунок 19. Пробитие кассового чека с признаком «Расход».

12.12. При появлении в приходно-кассовом ордере признака «Возврат расхода» во фронте кассира должен появиться Тип расчёта «Возврат расхода».

Выбрать, а при отсутствии в списке «Наименования предмета расчёта», ввести его вручную с клавиатуры.

Пробить Чек. Проверить на кассовом чеке появление Признака расчёта «Возврат расхода».

1. Проверка возможности пробития кассовых чеков с признаками «Расход» и «Возврат прихода».
   1. Пробитие Кассовых Чеков с признаками «Расход» и «Возврат прихода» зависит от наличия денежных средств в ККТ.
   2. Имеется техническая возможность отключения Контроля наличности. Решение об отключение контроля наличности принимает Главный бухгалтер. Отключение производится через утилиту тест драйвера. Для проведения данного действия необходимо обратиться в отдел ИТС ДТР по телефону 8 (846) 929 — 38 — 02.
   3. Реализация функций «Расход» и «Возврат прихода» при отсутствии наличности в денежном ящике в ККТ запрещены по причине отрицательного значения счётчика наличности в денежном ящике.
   4. Если денежных средств в ККТ недостаточно для проведения выплаты, Кассовый Чек не пробивается, выдаётся сообщение на печатной форме чека «Чек аннулирован». Такой Чек не считается действительным и не отправляется в ОФД, рисунок 20.

Рисунок 20. Кассовый чек «Аннулирован»

1. При пробитии Кассовых Чеков с признаками «Расход» и «Возврат прихода» необходимо первоначально произвести снятие Х-отчёта (Отчёт о состоянии счётчиков ККТ без гашения), рисунок 21.

Рисунок 21. Снятие Х-отчёта.

1. По снятому Х-отчёту определить наличие в ККТ суммы для проведения выплаты, рисунок 22. Эта проверка актуальна при проведении выплаты, по наличной форме оплаты. Если в денежном ящике сумма меньше, чем необходимо вернуть покупателю, выполнить операцию возврата не возможно.
2. Счётчик наличности в кассе изменяется только при операциях, где присутствует тип платежа «Наличными». Операции «ПРИХОД», «ВОЗВРАТ РАСХОДА», «ВНЕСЕНИЕ» – увеличивает сумму наличных денег в кассе. Операции «РАСХОД», «ВОЗВРАТ ПРИХОДА», «ВЫПЛАТА» – уменьшают сумму наличности в кассе, рисунок 22.
3. Если расходные операции «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» и «РАСХОД» проводить с типом оплаты «Безналичные», то счётчик ККТ «НАЛИЧНОСТЬ» не изменится при таких операциях. Изменится общий счётчик выручки «ВЫРУЧКА» и счётчики «СМЕННОГО ИТОГА» по операциям «ВОЗВРАТ ПРИХОД» и «РАСХОД».

Рисунок 22. Х-отчёт (отчёт о состоянии счётчиков ККТ без гашения)

1. После проведения проверки, если денежных средств достаточно, пробиваем Кассовый Чек с признаком «Расход» или «Возврат прихода».

1. Выбор Кассы компании при разных видах оплаты.
   1. Вид оплаты в справочнике «Кассы компании» заполняется, если необходимо разделять денежные потоки на Автоцентре по видам оплаты. Настройку производят программисты (системные администраторы).
   2. При формировании платежного документа («Приходно-кассовый ордер» или «Расходно-кассовый ордер») реквизит документа «Касса компании», (рисунок 23) по умолчанию заполняется элементом справочника «Касса компании», который в «Правах и настройках» отмечен как «Основная касса», вне зависимости от вида оплаты в этом элементе.
   3. Если в «Правах и настройках» не указана Основная касса, то автоматически выбирается касса, у которой вид оплаты «Произвольная оплата» либо данный реквизит не заполнен. Далее будет выбираться касса компании с Наличным видом оплаты. Не отмеченная как Основная Касса компании с Безналичным видом оплаты выбирается только вручную.
   4. Если вид оплаты в элементе справочника «Кассы компании» = «Произвольная оплата» или «Пусто», то во Фронте кассира будут доступны для выбора обе кнопки выбора вида оплаты («Наличные» либо «Карточкой»), рисунок 23.

Рисунок 23. ПКО и Фронт кассира при отсутствии необходимости разделять

денежные потоки по видам оплаты.

1. Если выбран элемент справочника «Кассы компании», у которого вид оплаты равен «Наличный расчет», тогда во Фронте кассира доступна для выбора одна кнопка оплаты «Наличные», (рисунок 24.).

Рисунок 24. ПКО и Фронт кассира при приеме наличных платежей

1. Когда Виды оплаты в справочнике «Кассы компании» настроены, и Клиент намерен оплатить услуги с использованием банковской карты, кассир в приходно-кассовом ордере должен вручную изменить реквизит «Касса компании» на значение кассы с видом оплаты «Безналичный расчет» (Рисунок 25).
2. Касса компании с видом оплаты «Безналичный расчёт» выбирается вручную, тогда во Фронте кассира доступна для выбора одна кнопка вида оплаты «Карточкой».

Рисунок 25. ПКО и Фронт кассира при приеме оплаты посредством

использования банковской карты

Для отправки Кассового Чека кассиру необходимо во фронте кассира перейти на закладку «Покупатель», рисунок 26.

Рисунок 26. Закладка «Покупатель» во фронте кассира

15.1. В открывшемся интерфейсе внести в поле «E-mail» электронный адрес клиента (отправить данные по чеку на его электронную почту).

15.2. Внести в поле «Телефон» телефонный номер клиента (отправить данные по чеку на его абонентский номер).

При отправлении данных по Кассовому Чеку на электронную почту и абонентский номер, должны быть заполнены поля, рисунок 27.

Рисунок 27. Заполнение полей E-mail и телефон

Рисунок 28. Выбор электронной почты при наличии в карточке контрагента

Заполнение полей производим ДО пробития Кассового Чека.

Заполненный адрес электронной почты клиента и/или абонентский номер клиента наследуется в Кассовый Чек.

15.3. Отправка данных по Кассовому Чеку осуществляется двумя способами:

• посредством настроек в системе 1С;
• посредством оформления договора в ОФД.

Настройка отправки электронной почты и отправки на абонентский номер клиента осуществляется системными администраторами по инструкции, расположенной в сети Интернет по адресу: https://yadi.sk/d/fm3nrIbvsmVXV.

Данные по Кассовому Чеку, отправляемые через 1С содержат следующую информацию:

• Регистрационный номер ККТ;
• Сумма расчёта, указанного в чеке (БСО);
• Дата, время;
• ФПД;
• Сайт чеков.

Во фронте кассира в поле «Кассир» выводится текущий пользователь (фамилия сотрудника из справочника сотрудников, привязанная к текущему пользователю), данное поле недоступно для изменения, (рисунок 29.)

Рисунок 29. Поле «Кассир» во фронте кассира

Устанавливается фамилия того лица, под которым зашли в программу 1С.

Данные из поля наследуются в кассовый чек в поле Кассир. Перед пробитием Кассового Чека кассир должен убедиться, что фамилия (Фамилия, Имя) указывается правильно.

При отображении в поле неверных данных необходимо обратиться к системному администратору (программисту).

При наличии на Автоцентре более одной организации необходимо согласовать с Главным бухгалтером автоцентра, по каким организациям кассиры с какими фамилиями имеют право пробивать кассовые чеки.

1. Реализация автомобилей Trade-in. Оформление авансов при реализации автомобилей, приобретённых у физических лиц.

1. История изменений с 01.11.2017

Номер	Измененные разделы	Описание изменений	Версия утвержденного документа (дата)
Основное наполнение документа	01 (27.10.2017)
Внесены многочисленные правки по тексту	02 (09.11.2017)
1. Скорректирована формулировка п. 6.2, изменён рисунок 12, 13 из-за изменения наименования предмета расчёта «Оплата за услуги по техническому обслуживанию» на «Оплата за услуги по техническому обслуживанию по … (номер заказ-наряда) от … (дата зак аз-наряда)»; 2. Изменён рисунок 14 и п. 6.5. из-за упразднения кнопки «Отмена операции»; 3. Расширен список документов в разделе 8: Договором страхования; Продажей ПТО; Договором доп. услуг; 4. Разделы 12 и 13 объединены; 5. Раздел «Реализация автомобилей Trade-in. Оформление авансов при реализации автомобилей, приобретённых у физических лиц» выведен из состава данной инструкции; 6. Заменены рисунки 3-8; 10-16; 19; 21; 23-29 в связи с изменением интерфейса фронта кассира, внешнего вида фискальных документов. Источник статьи: http://dtr1c-docs.readthedocs.io/ru/latest/alpha_auto/instr1.html Методика формирования прав доступа пользователей в новом релизе Альфа-Авто редакция 6.1 1. Новая концепция по формированию прав доступа пользователей 1.1. В конфигурации Альфа-Авто редакции 6.1 для настройки доступа пользователей к объектам используются: Cправочник «Профили групп доступа». Один профиль содержит набор ролей. Cправочник «Группы доступа». У одной группы доступа может быть указан только один профиль групп доступа и назначены пользователи или группы пользователей. Cправочник «Пользователи». Пользователи указываются в требуемой группе доступа или группах доступа. 1.2. Состав ролей в редакции 6.1 значительно уменьшен за счет удаления атомарных ролей, предоставляющий доступ к одному объекту, и создания функциональных ролей (по типовым должностям предприятия). Функциональные роли делятся на 2 типа: Ключевые роли (в названии фигурирует наименование «Ключевой…»). Исключение: роли «Механик УРВ» и «Руководитель». Ключевые роли предоставляют полный доступ к объектам по направлению деятельности должности пользователя, формированию отчетности. Роли аналитиков (в названии фигурирует наименование «Аналитик»). Роли дают доступ на просмотр для объектов по направлению деятельности должности пользователя, формированию отчетности. Каждая функциональная роль включена в отдельный профиль групп доступа. Список таких профилей при обновлении формируется автоматически и собирается в группу «Основные профили» (Рис. 1). Важно! В группу «Основные профили» входят также профили: Администратор. Профиль с ролями на полный доступ. Не рекомендуется использовать для ежедневной работы пользователей подразделений предприятия; Администратор системы Альфа-Авто. Профиль для администратора Альфа-Авто; Базовый профиль. Профиль содержит полный перечень ролей, необходимых для входа в программу. Все созданные автоматически профили недоступны для редактирования. Рисунок 1. Справочник «Профили групп доступа». Группа «Основные профили». Помимо профилей с функциональными ролями, в программе при обновлении создаются дополнительные профили с ролями, предоставляющие доступ к отдельным возможностям программы (Рис. 2): Рисунок 2. Справочник «Профили групп доступа». Группа «Дополнительные профили». 1.3. Справочник «Группы доступа» также предзаполняется автоматически. Группы доступа по профилям групп доступа с функциональными ролями находятся в группе «Основные группы доступа», а дополнительные профили — в группе «Дополнительные группы доступа» (Рис. 3): Рисунок 3. Справочник «Группы доступа» заполнен после обновления на ред.6.1. 1.4. Для упрощения назначения пользователям группы доступа рекомендуется использовать группы в справочнике «Пользователи». Для возможности использования групп должен быть установлен флаг «Группы пользователей» (Рис. 4): Рисунок 4. Включение использования групп в справочнике «Пользователи». В этом случае, потребуется только настроить доступ у групп пользователей (Рис. 5 и Рис. 6) и распределить пользователей по группам пользователей. При появлении впоследствии новых пользователей, их надо будет только включить в требуемую группу пользователей. Рисунок 5. Справочник «Пользователи». Распределение пользователей по группам пользователей. Рисунок 6. Пример настройки группы пользователей «Механики». Количество групп пользователей может быть любым и отличаться составом групп доступа в каждой из них. Наименования группам пользователей рекомендуется давать таким образом, чтобы было понятно, кто в них входит. Если группы пользователей не будут использоваться – группы доступа назначаются каждому пользователю в отдельности. Доступен и «смешанный вариант» – в группу доступа включена группа пользователей и отдельный пользователь (Рис. 7). Важно! Группа доступа «Базовый профиль» должна быть у всех пользователей. Рисунок 7. Пример включения пользователей в группу доступа “Механик УРВ” 1.5. Для анализа доступа к объектам в разрезе ролей и профилей групп доступа можно использовать отчет “Отчет по правам доступа”. Отчет располагается в разделе “Администрирование” (Рис. 8): Рисунок 8. Отчет по правам доступа 2. Порядок формирования прав доступа пользователей в редакции 6.1 Так как поставляемые профили групп доступа и группы доступа покрывают 100% ролей, рекомендуется использовать их при настройке. Не запрещается создавать свои профили групп доступа и группы доступа, при этом рекомендуется для них в справочниках создать отдельные группы и в наименовании добавлять префикс \ постфикс, чтобы не путать с поставляемыми. 2.1. При использовании групп пользователей: Создать группы пользователей и распределить по ним пользователей; Для каждой группы пользователей указать группы доступа из числа поставляемых (как в п 2.2) 2.2. При неиспользовании групп пользователей и использовании поставляемых групп доступа: Для каждого пользователя указать группы доступа из числа поставляемых; Обязательно добавить группу доступа “Базовая группа” (Рис.9). Рисунок 9. Пример базового набора поставляемых групп доступа у пользователя В группу доступа “Базовая” включен профиль “Базовый профиль”, в котором описан минимальный набор прав доступа для работы в системе для любого пользователя с ограниченным доступом (Рис.10). Рисунок 10. Группа доступа “Базовая” Поставляемый профиль групп доступа “Базовый профиль” НЕ редактируется и его состав ролей заранее заполнен системой (Рис.11). Рисунок 11. Профиль групп доступа “Базовый профиль” 2.3. Если необходимо создать новую группу доступа с индивидуальным набором ролей необходимо выполнить следующие действия: 2.3.1 Создать новый профиль групп доступа, выбрать одну или несколько ролей с необходимым набором ограничений прав доступа (Рис.12). Рисунок 12. Создание профиля групп доступа 2.3.2. Создать новую группу доступа, указать профиль из п.1.2.3.1 (Рис.13): Рисунок 13. Создание группы доступа 2.3.3. После этого можно перейти к настройке пользователя. Необходимо включить текущего пользователя в группы доступа: “Базовая группа” и в группу, которая была создана в п.1.2.3.2. Итоговый вариант настройки пользователя в его карточке должен иметь набор групп доступа как на Рис.14. Рисунок 14. Добавление групп доступа пользователю 2.4. Если требуется ограничить доступ пользователей к документам, в зависимости от реквизитов документа (подразделение, склад и др.), то рекомендуется воспользоваться функционалом RLS (ограничения доступа на уровне записей), для чего дополнительно потребуется: В настройках «Вариант работы» установить вариант «Производительный», и флаг «Ограничивать доступ на уровне записей» (Рис.15): Рисунок 15. Включение режима ограничения доступа на уровне записей Источник статьи: http://rarus.ru/kb/samouchitel-alfa-avto/metodika-formirovaniya-prav-dostupa-polzovateley-v-novom-relize-alfa-avto-redaktsiya-6-1/ Обзор программы Альфа-авто для автоматизации автосервиса и автосалона Программный продукт «Альфа-Авто:Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» предназначен для автоматизации автосалонов и автосервисов. Основные особенности программы Альфа-Авто: Оформление заказов и продажи автомобилей; Выполнять предпродажную подготовку автомобилей; Оказывать услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей; Организовывать работу склада; Вести оптовую и розничную торговлю запчастями; Учитывать оплаты и отслеживание. Данная программа, благодаря тому, что использует платформу «1С:Предприятие 8», может гибко подстраиваться под потребности каждого потребителя. Обзор «Альфа-Авто редакция 5» Программный продукт Альфа-Авто 5 состоит из нескольких модулей: оптовая продажа запчастей; розничная продажа запчастей; работа по заказам запчастей; организация внутрифирменного товародвижения. автоматизированное рабочее место сотрудника автосервиса; клиентские и складские заказы; покупка и продажа автомобилей; предпродажная подготовка автомобилей; ответственное хранение автомобилей. оплаты покупателей и поставщикам; ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами; обмен данными с бухгалтерскими системами; обмен данными с каталогами производителей. Учёт запчастей включает в себя: — Продажа запчастей со складов компании — Предварительное резервирование запчастей для клиента — Заказ запчастей для клиента — Корректировки заказов покупателей, замены запчастей по заказам, снятие резерва с заказов запчастей — Заказ запчастей у поставщиков — Поступление запчастей на склады компании — Продажа запчастей с оформлением необходимого пакета документов (Счет на оплату, ТОРГ-12, Счет-фактура) Автоматизированное рабочее место (АРМ) продавца для быстрого подбора запчастей и выписки документов. Помимо этого, имеется возможность подключать внешние прайсы разных форматов (txt, ods, xls, dbf) и хранить информацию вне справочника номенклатуры с возможностью загрузки аналогов и запчастей в справочнике номенклатуры с возможностью загрузки аналогов и запчастей в справочнике номенклатуры, обновления цен поставщиков. Также модуль учета запасных частей позволяет вести список аналогов и замен запчастей с возможностью просмотра данных об их текущих остатках. Ведение розничной торговли включает в себя рабочее место продавца и кассира. Альфа-Авто 5 позволяет оформлять заказы покупателей с резервированием имеющихся позиций и заказом отсутствующих. Также можно легко корректировать заказы зарезервированных товаров, снимать резерв, выполнять замены по заказам, уведомлять менеджеров о поступлении зарезервированных товаров. Ведение розничной торговли включает в себя рабочее место продавца и кассира. Альфа-Авто 5 позволяет оформлять заказы покупателей с резервированием имеющихся позиций и заказом отсутствующих. Также можно легко корректировать заказы зарезервированных товаров, снимать резерв, выполнять замены по заказам, уведомлять менеджеров о поступлении зарезервированных товаров. Еcли клиент откажется от приобретения товара, всегда можно зарегистрировать упущенный спрос на товары. Программа Альфа-Авто 5 позволяет составлять подробные аналитически отчеты по анализу продаж, остатков и движения товаров, анализу упущенного спроса покупателей и поставщиков. А также анализировать изменения цен и неликвидов запчасти. Учет в автосервисе включает в себя: Предварительная запись на ремонт по цехам или мастерам Расчет предварительной калькуляции ремонта Прием автомобиля на ремонт Проведение поэтапного ремонта (заявка, выполнение ремонта, ремонт выполнен, заказ-наряд закрыт) и контроль выполнения ремонта Перемещение запчастей со склада в цех под заказ-наряд и возврат обратно на склад не использованных запчастей Отслеживание необходимости выполнять какие-либо сервисные кампании Составление акта разногласий для корректировки выручки по заказ-наряду Оформление полного пакета документов по заказ-наряду (Счет на оплату, Квитанция к заказ-наряду, Рабочая заявка, ТОРГ-12, Счет-фактура и др.) Документооборот по ремонту автомобилей, который реализован в Альфа-Авто 5 можно увидеть в данной схеме: Учет автосервиса имеет автоматизированное рабочее место сотрудника автосервиса для удобства и быстроты работы с клиентами. Рабочее место состоит из нескольких функциональных панелей: Предварительную запись на ремонт можно выполнять по цехам или мастерам. А также можно устанавливать нормирование времени работ по моделям и комплектациям автомобилей. С помощью списка «Комплексных работ» можно формировать список, состоящий из нескольких работ из базы нормативов системы. При желании в этот список можно добавить перечень запчастей, которые будут использоваться в этой работе. Документ «Заказ-наряд» разделен на несколько таблиц, благодаря чему, на одном рабочем столе умещается информация о списке работ, исполнителях и проценте участия каждого из них. Также в интерфейсе имеется индикация состояния заказа-наряда. Стоимость работы может управляться как по количеству нормо-часов, так и в денежном исчислении. Программа Альфа-Авто 5 поддерживает 2 типа ремонта: платный и бесплатный. Виды ремонта настраиваются самим пользователем (например, текущий, гарантийный, тюнинг и т.д.) При выполнении нескольких видов заказ-нарядов на одном автомобиле возможно перемещении запчастей в незавершенном производстве между заказ—нарядами. Также Альфа-авто 5 позволяет проводить техническое обслуживание автомобилей и отслеживать период прохождения автомобилем следующего ТО. С помощью рабочего места «Шинный отель» можно организовать прием, хранение и выдачу шин. С помощью функции монитора автосервиса клиентам можно отслеживать готовность автомобиля. Модуль автосервис программы Альфа-авто 5 позволяет составить следующие отчёты: Выработка исполнителей Сводная ведомость История по заказ-нарядам Динамика автосервиса Выполнение сервисных кампаний Анализ потерянных клиентов Отчет о субподрядных работах Отчет о сроках хранения шин Функционал Альфа-авто 5 для продажи автомобилей: Оформление клиентских и складских заказов на автомобили Резервирование автомобилей для клиента Предоплата по заказу клиента на автомобиль Заказ автомобиля у поставщика Покупка автомобилей в свою собственность или на ответственное хранение Покупка новых и подержанных автомобилей Предпродажная подготовка автомобилей (доукомплектация) Продажа автомобиля клиенту с оформлением пакета документов (Счет на оплату, ТОРГ-12, Счет-фактура) В целом документоооборот автосалона можно представить в данной схеме: Модуль учета в автосалоне позволяет хранить оригинальные VIN-номера автомобиля, вести учет пакетных и опционных автомобилей и вести учёт дополнительного оборудования. Структура информации об автомобиле позволяет увидеть основную информацию о марке автомобилей, её модели, вариации комплектации, опции. Также в Альфа-Авто 5 есть возможность составлять события для регистрации контактов с клиентами: встречи, телефонные звонки, почтовые письма и т.д. Отправлять электронные письма прямо через учетную систему. Программа Альфа-Авто 5 позволяет осуществлять подбор автомобиля нужной комплектации, модели, салона и т.д. Подбор автомобиля в заказ выполняется с учетом автомобилей, находящихся на складах, а также ранее заказанных, но пока не поступивших. Заказы на автомобили классифицируются: Существующий заказ может быть отменен или переоформлен на другого клиента. Также для клиента может быть проведен тест-драйв. В окне тест-драйва указывается имя клиента, автомобиль для тест-драйва и маршрут. Также справа есть окно с календарем запланированных тест-драйвов. В Альфа-Авто 5 возможны следующие действия с автомобилями: Заказ клиента на автомобиль Заказ поставщику на автомобиль Резервирование и снятие резерва с автомобилей Поступление автомобилей на склад Поступление на ответственное хранение с последующим переходом в собственность Складские операции (перемещение между складами, инвентаризация, списание автомобилей) Помимо этого, программа Альфа-Авто 5 позволяет: Печатать бланки строгой отчетности. Вести учет дополнительных расходов на автомобиль для анализа расходов по каждому автомобилю. Печать предложения клиенту в соответствии с прайс-листом. Принимать автомобили на ответственное хранение с возможностью их дальнейшего перевода в собственность или возврату поставщику. Оформлять поступление автомобилей с признаком «новый» или «б/у». Проверять сервисные кампании при поступлении автомобилей. Проводить предпродажную подготовка и установку дополнительного оборудования на автомобиль. Проводить внутренние операции с автомобилями (перемещение, инвентаризация). Также программа Альфа-авто 5 дает возможность формировать отчёты и проводить анализ работы автосалона. Программа Альфа-Авто 5 дополнительно позволяет проводить анализ следующих сфер деятельности предприятия: Денежные средства в кассе и на расчетных счетах Анализ продаж и полученной прибыли с продаж Действующие скидки и суммы накопления по дисконтным картам клиентов Возможность представления данных в любых разрезах (по видам деятельности, сравнительный анализ бюджетных и фактических данных, детально или сводно) Обзор «Альфа-Авто редакция 6» Учет и хранение персональных данных. Взаимоотношения с клиентами. Бонусные и дисконтные программы. Ведение рабочих листов отдела продаж. Продажа новых автомобилей и автомобилей с пробегом. Предпродажная подготовка и дооборудование автомобилей. Сделки «Trade-in» и комиссионная торговля. Учет поставок автомобилей. Ответственное хранение автомобилей и консигнация. Планирование загрузки ресурсов. Оформление ремонтов в виде сводных ремонтных заказов. Автоматизированное рабочее место сотрудника автосервиса. Начисление выработки сотрудников. Запасные части и аксессуары: Оптовая продажа запчастей. Розничная продажа запчастей. Работа по заказам запчастей. Внутрикорпоративные продажи запчастей, аксессуаров и материалов (интеркампани). Оплаты покупателей и поставщикам. Ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами. Обмен данными с бухгалтерскими системами. Обмен данными с каталогами производителей. Альфа-Авто предусматривает интеграцию с каталогами работ и норм времени: Silver-Dat II (формат файла .szf) Автонормы (формат файла .xml) AutoSoft (формат файла .xml) Autodata (формат файла .xml) Autodata online (формат файла .xml) АвтоДилер: Каталог (формат файла .txt) Microcat (формат файла .txt) AutoSoft (формат файла .txt) Glasurit (формат файла .xml) Различия «Альфа-авто редакция 5» от «Альфа-авто редакция 6» В целом редакция 5 и 6 похожи между собой, но на сегодняшний день редакция 5 считается уже устаревшей, и вполне возможно, что 1С снимет ее с поддержки. Тот факт, что программа устарела, усложняет работы с ней в части различных доработок. Кроме того, у нее достаточно неудобный интерфейс, в отличие от 6 редакции, где можно настраивать блоки как вам удобно. Также в 5 редакции нет возможности загружать каталоги из файлов. Согласитесь, что вбивать товары вручную достаточно трудоемко и затратно по времени, тем более для крупных организаций. Единственный весомый плюс редакции 5 перед редакцией 6 — это цена. Но и он сомнительный, так как, если 5 редакцию снимут с поддержки, возникнет необходимость перехода на новую версию, а это в свою очередь дополнительные затраты. Основное отличие двух редакций состоит в том, что редакция 5 работает на обычных формах, а редакция 6 на управляемых. Помимо этого в редакцию 6 добавлен новый функционал: Использование управляемого интерфейса «Такси» платформы «1С:Предприятие 8.3». Возможность работы в режиме тонкого клиента и веб-клиента. Гибкая система управления доступом, основанная на группах доступа и профилях групп доступа. Добавлены подписанты в документах продаж и закупок. Интегрирован сервис 1СПАРК Риски. Реализована проверка контрагентов сервисом ФНС. Реализована подсистема утверждения документов. Сводный ремонтный заказ для объединения заказ-нарядов в рамках одного машинозаезда. Классификация выполняемых работ по причинам обращения. Автоматическое планирование при записи на ремонт. Дополнительная классификация моделей автомобилей по маркам. Скидочные программы для ценообразования автомобилей. Программы поддержки продаж автомобилей и учет возмещений по программам. Добавлен интерфейс «Контакт-центр» для работы со входящими обращениями. Автоматизирован ввод входящих обращений при использовании «1С-Рарус:Софтфон». Источник статьи: http://1cab.ru/ab/news/ObshchiyobzorprogrammyAlfaavtoAlfaAvtoAvtosalonAvtoservisAvtozapchastiPROFredaktsiya5/ 1С Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти Возможности 1С Альфа-Авто Программа 1С Альфа-Авто специально разработана для автоматизации деятельности предприятий автобизнеса — автосервисов (СТО) и автосалонов, магазинов розничной и оптовой продажи автозапчастей, шин и других автотоваров. Доступно два варианта конфигурации продукта, в зависимости от потребностей пользователя: Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти ПРОФ Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ Пользователи программы могут быстро формировать необходимые документы. Руководство может оперативно получать и использовать данные об аспектах компании. Программа предоставляет информацию, необходимую для принятия управленческих решений. Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот «Альфа-Авто» прекрасно адаптируется под потребности предприятия автобизнеса. Конфигурация «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» решает следующие задачи: Гибкая система ценообразования, разделение цен по применяемости: для автомашин, работ, автозапчастей; Единый список транспортных средств, поиск по: государственному номеру, VIN-номеру, ПТС, данным владельца и т.д.; Ведение клиентской базы, хранение полной контактной информации по клиентам, историю взаимодействия с ними; Отслеживание статуса заказа на автозапчасти, заказов клиентов; Настройка системы оповещений о выполнении заказа (уведомления могут быть доставлены посредством смс или электронной почты); Настройка подбора и замены автозапчастей, а также ведение статистики по заменам; Проведение технического обслуживания и сервисных кампаний; Контроль продаж по позициям, продаваемых ниже себестоимости, а также настройка функции запрета в проведении документа; Корректировки заказов, снижение потребности в оборотных средствах, резервирование запчастей, выполнение замен запчастей по заказам.; Различные варианты формирования заказов поставщикам и контроль их исполнения; Автоматизация рабочего места (АРМ) сотрудника автосервиса; Фиксация предпродажной подготовки автомобиля и установка дополнительного оборудования. Внимание! Программный продукт Альфа-Авто не является самостоятельным, для его работы необходимо наличие платформы 1С:Предприятие 8. Аренда 1С в облаке — все функции доступны любое время и в любом месте, где есть возможность подключиться к Интернету. Использование 1С в удаленном доступе поможет оптимизировать расходы предприятия и повысить эффективность его работы. Преимущества работы с 1С в облаке: Ваша 1С больше никогда не будет тормозить Конфиденциальность и безопасность — шифрование данных Доступ к программе 1С в режиме 24/7 Работа в программе с любого устройства Подключение за 2 часа Регулярные автоматические обновления Ежедневное резервное копирование Помощь сертифицированных специалистов Бесплатный доступ на 7 дней! Стоимость аренды 1С Альфа-Авто в облаке — от 1 800 ₽ в месяц Сделайте заказ сейчас и получите бесплатный доступ на 7 дней всего за 2 часа! Хостинг 1С — позволяет развернуть современные бухгалтерские и финансовые программы с базами данных любых объемов на выделенном сервере облачном сервере. Больше нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование для работы с 1С и оплачивать его. Преимущества услуги хостинга 1С: Моментальный доступ из любой точки мира Конфиденциальность и безопасность Надежный сервис 24/7 Регулярное резервное копирование Администрирование и техническая поддержка сервера Источник статьи: http://www.1cbit.ru/1csoft/1s-alfa-avto-avtoservis-avtozapchasti/ Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * ➤